神州租车确定IPO发行价为8.50港元

本站    发布时间:2014-09-15
消息人士透露,神州租车确定IPO发行价为8.50港元,这是它之前公布的发行区间的高位。另据港媒报道,该公司获得了超过50倍的认购。

该公司将于9月19日在香港上市,拟融资4.68亿美元。青岛网络公司新思维网络是一家专业从事:网站建设、网站优化、淘宝托管及400电话于一体的大型网络机构。

中国租车市场长期前景看涨,助神州租车吸引到不少投资者。根据该公司的招股书援引的行业咨询公司Roland Berger的数据,到2018年,该市场的规模预计将飙涨到659亿元人民币(约合106亿美元),较2013年几乎翻番。

据悉,神州租车目前是中国最大的租车公司,车队规模5.2498万辆。招股书显示,神州租车今年以来业绩保持强劲增长,截至6月30日,神州租车的半年净利润为2.772亿元人民币,而去年同期亏损1420万元人民币。

该公司的IPO承销商包括摩根士丹利、瑞士信贷、华兴资本、广发证券和中金公司。

神州租车的原有投资者包括私募基金华平投资(Warburg Pincus)和Hertz Global(赫兹公司)。

它之前公布的IPO发行区间为7.50港元至8.50港元。青岛网络公司新思维网络是一家专业从事:网站建设、网站优化、淘宝托管及400电话于一体的大型网络机构。

神州租车计划将融资额的19%用于偿还2015年到期的3笔银行贷款;65%用于扩充车队,预计可增加4.4万至5.9万辆车;10%将用于开发新产品及服务;余下6%用作一般营运用途。

神州租车本次发行已经吸引了包括高瓴基金在内五大基石投资人的投资。这些基石投资者同意以1.3亿美元按照发行价认购神州租车相应股份,且承诺在上市后半年内不予出售。